摘要：2022年我国塑料薄膜制造行业规模以上企业累计完成营业收入3822.01亿元，塑料包装箱及容器制造行业规模以上企业累计完成营业收入1811.05亿元；未来随着国内市场经济活动逐渐恢复，各行业包装材料需求不断增长，我国塑料包装行业市场规模不断扩容。

一、定义及分类

塑料包装是指以高分子树脂为主要材料，在增塑剂、发泡剂、稳定剂等添加剂的帮助下，通过吸塑、注塑、吹塑、挤出等成型工艺加工而成的具有包装、收纳、保护、缓冲、隔离等用途的塑料制品。塑料包装可分为塑料包装膜、塑料编织品、包装箱及容器、泡沫塑料和包装片材等。由于具有方便流通、保护商品、提升产品附加值等优点，塑料包装制品广泛应用于化工、食品、医药等领域，是包装材料中占比第二高的品类，仅次于纸包装。

二、行业政策

近年来，开展绿色设计、选择绿色材料、实施绿色采购、打造绿色制造工艺、推行绿色包装、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，从而实现产品全周期的绿色环保，成为我国各产业持续发展的绿色要求标准。对于塑料包装行业，国务院、国家发改委等多部门接连颁布政策，商务部发布《关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知》、国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等，提出重点地区要逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带，到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等，同时，废旧农膜、农药肥料包装等塑料废弃物回收处理工作也成为了社会发展重点。

三、发展历程

伴随着世界经济的恢复和现代商业、物流产业的快速发展，二十世纪中期以来包装产业迅速在全球崛起。由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。国内塑料包装行业起步于20世纪70年代末，发展至今经历了起步阶段、快速发展阶段和成熟阶段。

四、行业壁垒

1、技术和经验壁垒

随着社会经济的发展，消费者和企业客户对塑料包装产品提出了更高的要求，包括功能性、美观性、环保性等方面。以用于化工或医药原料的包装为例，一般要求外包装有较高的阻氧、避光、防潮等性能，同时还要有较高的强度和化学稳定性，普通包装材料很难满足这些苛刻的要求。塑料包装生产商除了需要在研发体系建设、技术工艺储备等方面有较为深厚的积累，还需要先进机器设备和熟练技工队伍配合，才能具备上述高附加值塑料包装产品的开发和批量供应能力。

2、资质和准入壁垒

随着政府部门加强监管，某些细分领域产品如食品、危化品对包装材料及其制品的质量和性能要求越来越严格，相关生产企业必须通过质量监督部门审核，取得食品用塑料包装生产许可或危险化学品包装物、容器生产许可；如涉及出口业务，还要取得出口地相关认证。这些均构成了新进入企业的壁垒。

3、资金和规模壁垒

塑料包装产品的生产涉及到吹膜机、复合机、印刷机等大型设备的使用，需要投入大量资金建设厂房和采购设备。同时，生产规模大、资金雄厚的企业在原材料采购方面有较强的议价能力，在生产运营方面可摊薄固定开支，降低生产成本，同时较强的供货能力也有助于获得大客户订单。因此，较高的资金需求和规模优势使中小企业进入塑料包装行业面临较大的困难。

4、服务能力壁垒

塑料包装行业从早期单纯突出产品品牌、满足产品包装条件的基本需求，发展为全面满足客户产品物理化学性能、包装工艺要求及自动化水平、仓储物流条件、最终产品使用存储环境条件等各类因素，以适应产业链上下游关系日益密切的趋势。塑料包装行业内企业除作为产品供应商的身份出现外，更需要全面专业的服务能力以满足客户整体需求，提供涵盖售前、售中、售后的全程服务。大型企业客户对于包装产品的需求越来越倾向于专业服务能力强、可提供整体解决方案的包装供应商，小规模生产商受制于自身行业经验、研发设计能力、生产能力的不足，将导致其业务集中于附加值不高、竞争激烈的红海市场，这增加了塑料包装行业潜在进入者的市场风险。

五、产业链

1、行业产业链分析

2、行业领先企业分析

（1）浙江大东南股份有限公司

浙江大东南股份有限公司系高新技术企业，主要生产设备从全球先进的制造厂商引进，是国内生产装备先进、产能前列的企业之一，也是中国多功能包装材料全面走向现代化、国际化的开拓者之一。大东南主要从事塑料薄膜产品及新材料领域的研发、生产和销售，产品包括BOPET膜、CPP膜、BOPP电容膜、光学膜等产品。其中BOPET四条线产能9万吨，另有光学膜产能5万吨，BOPET规模跻身国内前列；CPP薄膜产能2.2-2.5万吨；BOPP电容膜产能1.8万吨。2022年大东南塑料包装行业收入为15.84亿元，同比下降5.35%。

（2）深圳王子新材料股份有限公司

深圳王子新材料股份有限公司成立之初主要从事塑料包装领域，通过积极开拓产销辐射区域、拓展产品类型、强化客户服务、延伸服务领域、提升生产工艺水平、精细化内部管理等方式，经过多年积累，逐步成为我国智能电子产品和家用电器包装行业的优秀企业。2022年王子新材营业收入为17.51亿元，同比增长0.9%，其中塑料包装行业收入为12.2亿元，同比下降13.44%。

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